Unsere Methodik für Ihre Orientierung
Wir bieten analytisch fundierte Empfehlungen, angepasst auf Ihre Situation, mit klaren Hinweisen auf Chancen und Risiken.
Klarheit schaffen
Jede Empfehlung basiert auf verständlicher Analyse aktueller Daten.
Transparenz sichern
Wir kommunizieren offen alle Einschätzungen und Erläuterungen.
Unser Team für Ihre Beratung
Lernen Sie die erfahrenen Köpfe hinter unserer individuellen Finanzberatung kennen.
Sven Berger
Berater
Schwerpunkt
Marktanalyse Trends
Kompetenzen
Sven begleitet Kundinnen und Kunden durch den Beratungsprozess und legt Wert auf verständliche Analysen und Antworten.
Maria Klein
Kundensupport
Schwerpunkt
Kundenkommunikation
Kompetenzen
Maria steht für eine transparente Kommunikation und ist Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen zum Ablauf.
Jens Hoffmann
Research
Schwerpunkt
Datenanalyse
Kompetenzen
Jens erstellt Marktanalysen und bewertet aktuelle Entwicklungen für fundierte Empfehlungen.
Leonora Schmitz
Beratung
Schwerpunkt
Finanztrends
Kompetenzen
Leonora analysiert Entwicklungen unter Berücksichtigung persönlicher Umstände und legt Wert auf Klarheit.
Ablauf unserer Beratung
Unsere strukturierte Vorgehensweise ermöglicht individuelle und verständliche Empfehlungen. Jede Phase wird auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im gemeinsamen Gespräch klären wir Ihre Ausgangssituation, Ziele und Präferenzen. Wir dokumentieren alle Eckdaten, um einen ganzheitlichen Überblick zu schaffen.
Das Erstgespräch dient dazu, Ihre Erwartungen und Fragen offen zu besprechen.
Analyse der aktuellen Marktlage
Wir werten relevante Datenquellen aus, berücksichtigen Ihre Angaben und filtern für Sie wichtige Informationen. Chancen und Risiken werden dargelegt.
Sie erhalten eine transparente Einschätzung zur aktuellen Situation.
Empfehlungen und Erläuterungen
Unsere Empfehlung basiert auf den gewonnenen Erkenntnissen. In der Besprechung legen wir Wert auf Verständlichkeit und beziehen Ihre Bedürfnisse ein.
Sie können jederzeit Rückfragen stellen – offen und unkompliziert.
Unsere Beratung im Vergleich
Worin sich unser Angebot von klassischen Finanzservices unterscheidet